欧美需求持续释放，家用空调出口领涨白电

2021年，出口市场的延续增长给中国家电制造业带来惊喜，得益于全球市场需求的复苏以及中国自身生产供应能力的持续稳定，出口规模和增速实现近几年V型触底后的两连涨。据产业在线统计，冰空洗三大白电2021全年累计出口量1.42亿台，同比增长8.8%，其中占白电近半壁江山的家用空调增长近10%，成为拉动增长的主力。

2015-2021年中国家用空调行业出口量走势（万台）

旺季需求火爆，拉动全年出口增长

2021年，全球疫情在经历了一年的反复之后，逐步趋于稳定，上半年全球消费信心指数明显拉升，家电市场需求稳步复苏，多重利好之下，家用空调海外生产订单不断向中国集中，促进了家用空调行业出口旺季的火爆。

产业在线监测数据显示，2021年中国家用空调行业出口量为6496.8万台，同比增长9.7%，出口额为122.3亿美元，同比增长15.3%。其中上半年出口量同比增长14.4%。

下半年是家用空调出口的相对淡季，7-12月家用空调出口量累计为2169.0万台，同比2020年增长只有1.3%，但较2019年增长21.8%。下半年增速收窄的主要影响因素有：一是2020年同期出口基数较高，二是出口货箱难求以及海运成本的大幅度增长影响了整体出口节奏。

2021年家用空调行业出口量月度走势（万台）

均价不断上涨，利润持续承压

在家用空调出口量不断增长的同时，2021年上游供应原材料价格同样不断飙升，延续了2020年的增长态势。据公开资料显示，至2021年底，铜价同比涨幅20.7%，铝价同比涨幅29.4%，折算到空调整机成本中，据估算，2021年中的家用空调产品成本较2020年中增加20%以上。出口企业的利润被进一步压缩。

“天价”海运费也为家用空调出口企业的运输成本推波助澜。上半年全球航运的有效运力供给市场处于相对平衡状态，但下半年的“一天一价”“一箱难求”成为关键词，库存的流通减弱，新订单无法进入，企业成本进一步上涨。此外，疫情反复波动、人民币汇率变动、芯片供应卡脖子等因素也对家用空调生产制造成本产生影响。

巨大的经营压力之下，价格上涨势在必行。产业在线监测数据显示，2021年中国家用空调行业出口单价上涨至188.3美元，同比增速5.1%。全年来看，出口均价基本属于逐月增高，单价从1月的166.0美元涨到9月的峰值221.4美元，其中有部分是产品价格的直接上涨，同时也存在由于结算方式改变带来的均价上升。

9月后，随着大宗原材料价格趋稳，企业对于成本的进一步内化，另外产品结构也在变化，窗机产品比例由9月的8.5%上升至12月的18.1%，这些因素共同推动空调出口均价逐月小幅下调。

单价上涨的同时，家用空调行业也在探索新出路。为保证利润空间，行业积极开展空调产品铝应用的技术研究，提升产业链安全性的同时降低成本。

2021年中国空调行业月度出口均价走势（美元）

欧美需求持续释放，亚洲双向分化

分区域来看，欧美市场延续了高速增长态势，东亚、东盟市场稳定增长，亚洲、拉美等市场出现分化，而中东、非洲等市场增长乏力，出现下滑。据产业在线统计，2021年家用空调TOP15市场的出口量为4242.7万台，占总出口量的比重由2020年的61.5%上升至65.3%，其中保持正向增长且增速超10%的市场有10个，占比接近7成。

欧美市场领衔延续高增长。2021年家用空调出口北美洲市场1340.6万台，同比2020年增长41.7%，较2019年增长37.6%，占总出口量的比重为20.6%；欧洲市场1248.9万台，同比2020年增长23.5%，较2019年增长38.9%，占总出口量的比重为19.2%。欧美市场的总占比为39.9%，成为家用空调出口增长的主要力量。促进两地连续高增长的主要因素除了当地气温攀升刺激需求增长外，还有疫情爆发后欧美居家需求暴增，随着疫情逐步稳定消费信心指数走出低谷，当地陆续推出消费激励政策等。 

亚洲作为最大基数洲出现了双向分化。2021年家用空调出口亚洲市场2633.8万台，同比2020年下滑3.6%，较2019年增长9.2%，占总出口量的比重为40.5%。其中，东亚、东盟市场增势良好，沙特、伊拉克、阿联酋等中东地区表现不佳。

东亚日韩两国作为亚洲的重要市场，2021年实现稳定增长，增速分别为14.7%和27.2%，两地主要以中国生产后返销回当地为主。东盟市场代表泰国、印度尼西亚同样保持着快速增长态势，增速分别为35.9%和16.8%，泰国地区已建有空调产业基地，满足自身的同时有部分同样用于出口。

作为出口量排名前五的国家之一中东地区的沙特阿拉伯是唯一下滑的市场，出口量同比下滑高达32.8%。主要原因是上年基数较大，外加新版空调能效标签和最低能效标准实施带来的产品替换调整。虽然中东地区整体市场略显失意，但据部分企业反馈，通过利用自身口碑优势精细布局，在中东这种极端气候条件下，以质取胜，实现了正向增长。

拉丁美洲市场保持稳定两连涨。2021年家用空调出口拉丁美洲市场862.0万台，同比2020年增长10.6%，较2019年增长9.5%，占总出口量的比例为13.3%。墨西哥、巴西作为家用空调的主要出口市场，同比增长分别为28.0%和1.2%，而较2019年的增速分别为6.0%和11.9%。两地的增长主要为疫情居家拉动，消费需求刺激加之地理位置的原因，使家用空调产品保持了稳定增长。

2021年中国空调出口TOP15国家份额对比（按销量）

寡头格局稳固，国产品牌主导全球

产业在线数据显示：2021年，两大龙头企业美的、格力利用自身技术、品牌、产能等优势，出口量占比从2020年的48.1%上升至48.4%。作为家用空调行业的王者，两者出口量皆是超千万台的保持者，寡头格局模式不断被强化。TCL、海信、奥克斯、海尔也在持续全面发力，不断布局全球细分产品市场，抢占市场份额；松下、长虹、富士通、开平威技、大金、LG等均在积极调整，应对后疫情市场。 

总体来看，外资品牌占比下滑，国产品牌持续影响全球市场。2021年家用空调出口企业中的外资品牌出口量占比为5.3%，随着中国劳动力成本不断增长，外资企业的生产基地陆续迁往东南亚地区，致使外资品牌出口量占比逐年收缩，国产品牌不断深化全球化战略，逐渐成为全球市场的主导。

2021年中国空调内外资企业出口份额对比（按销量）

未来预判，压力下寻找新亮点

对于中国家用空调行业2022年的出口预期，我们持保守判断。疫情下的连年增长，提前消费态势明显，而且欧美主力区域市场消费券发放不可持续。目前欧洲市场库存较高，随着全球疫情的逐步稳定，海外工厂生产改善，加上空调产业链上游成本价格维持高位的态势不见缓解，以及全球贸易摩擦、经济通胀、汇率等因素综合影响，产业在线预计2022年家用空调出口规模会微幅下滑。

虽然今年的出口形势不容乐观，但还有一些亮点值得关注。

海运物流供应向好。虽然目前国际运力依旧相对紧缺，价格整体维持高位。但随着各大出口企业与航运企业签订长期协议，加强国际海运领域监管、增设跨境电子商务综合试验区等措施的实施，海运价格得到稳定，海运物流供应预计呈现向好趋势。

一带一路等潜在市场深度开发。分区域看，美国市场在大量补充库存后市场透支，加之日渐加剧的通胀经济环境、刺激消费政策的退出等为产品增速带来不确定性，预计2022年会回调。而东亚、东盟作为“一带一路”的重点投资区域，随着国内产业的不断升级和全球贸易保护的升温，当地产业链将逐步健全，贸易规模增长潜力巨大，加大当地产能布局也是行业全球布局的关键一步，亚洲市场的增长可期。

新能效下完善细分产品，环保成主旋律。高能效、环保冷媒、易安装以及智能化产品都是现在已经确定的产品需求。当前，中国新一级能效空调已达世界领先水平，未来，环保、新风等功能方面的需求将为市场提供新机会。以欧洲为例，欧洲爆发能源危机，天然气价格暴涨，2021年以来上涨超600%，电价涨幅超过20%，对高能效产品和低温高热产品有较高需求。

人民币汇率短期内存在贬值预期。2021年12月央行上调了外币的存款准备金率，预示着要抑制人民币升值过快的势头。考虑到现在6.37的汇率水平，2022年下行的可能性更大。当然，期间也会有很多对人民币有利的其他因素出现，比如美国通胀风险，所以虽然汇率会震荡，但是整体趋势可能还是向下，市场初步判断在6.6-6.8之间，出口企业可以抓住机遇取得一些收益。

产能格局稳固，制造优势明显。从需求端来看，来自中国的需求约占全球市场的五成，产量占全球八成以上。中国拥有最完整的空调产业制造体系，压缩机、电机以及阀件等核心配件方面都有超强的供应能力，以及生产效率等方面都是东南亚国家无法超越的，强大的产能基础是出口市场的支撑。

产业在线家用空调模块报告体系包含空调、压缩机、除湿机、净化器、新风机等产品，涵盖上下游产业链，数据指标包括全球、内外销、产销存等多个维度，主要推荐报告有——

外销报告：

中国家用空调行业国外销售月度研究报告

中国家用空调行业国外销售产品细分月度研究报告【冷量、定变频】

中国移动空调行业国外销售月度研究报告

全球报告：

《全球家用空调产业年度研究报告》

《全球家用空调行业生产季度研究报告》

经典报告：

《中国家用空调行业产销月度研究报告》

《中国家用空调行业排产计划及规模预测月度研究报告》

特色报告：

《中国辐射空调行业年度研究报告》

《中国驻车空调及其压缩机行业年度研究报告》

《中国工程空调行业市场研究报告》

压缩机新领域报告：

《中国转子压缩机销售应用细分月度研究报告（空调/制冷/热泵/干衣机/除湿机）》

《中国热泵压缩机行业年度研究报告》

《中国热泵干衣机压缩机行业年度研究报告》

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