转子压缩机增势良好，轻商及车载空调等新兴领域成长迅速

2021年我国家用空调市场虽有反弹，但未彻底恢复，旺季未出现高温、更新换代需求弱、上游原材料价格持续走高都使得2021年的空调市场表现不尽如人意。与此相应，上游压缩机产业从2021年3月份即开始呈现下降趋势，与2020年先抑后扬的走势形成鲜明对比。

2021年转子压缩机销售月度走势（万台）

 ▷ 产销概况
据产业在线数据显示，2021年我国转子压缩机累计产量23824.8万台，同比上涨13.2%；销量23857.1万台，同比上涨12.8%。总体行业产销在2020年低基数的基础上，实现了较高增长。轻商及车载空调等新兴领域的需求增长拉动了总量增长，支撑行业总体运行保持平稳，不论内销还是出口，2021年都恢复并超过疫情前规模。

2011-2021年转子压缩机行业产销规模走势（万台）

分内外销来看，出口增长明显高于内销，显示出海外生产显著恢复，海外制造业在持续回暖。2021年，转子压缩机出口量达到4013.7万台，同比增长18.8%，规模和增速都创近5年来新高。虽然下半年限电导致产能不足，叠加出口船期紧张，安排出货遇到一定困难，但是总体影响不大。

▷ 品牌格局
随着下游家用空调行业告别高增长，上游压缩机行业的竞争更加激烈。2021年，转子压缩机行业企业总体格局相对稳定，行业集中度进一步提升。由于头部压缩机企业在成本控制和产品议价方面的优势，行业资源加速向头部集中。
产业在线数据显示，2021年转子压缩机TOP3企业销售占比为73.9%，其中GMCC占比达到42.1%，龙头地位进一步巩固。为寻求进一步发展，部分压缩机企业开始调整定位，如开拓出口市场、拓展商用领域等，打造新的业务增长点。 ▷ 细分市场
从定变频产品分布来看，变频转子压缩机占比持续提升。空调新能效标准的实施、双碳政策的逐步细化与落地等相关政策促进了国内空调产品结构的升级。在此背景下，2021年变频转子压缩机的市场份额比上年快速提升了4.7个百分点，达到60.7%。
冷媒应用方面，呈现R32份额继续快速增长、R22加速淘汰、R410A受到挤压的特征。据产业在线统计，2021年R32转子压缩机销售15079.8万台，同比增长28.4%，市场份额63.2%，相比上年增长了7.7个百分点。随着车载空调等应用领域的快速发展，R134冷媒的占比也有提升，2021年同比增速达到27%。此外，R290转子压缩机在移动空调、热泵干衣机、除湿机等领域应用增多，2021年销售量达到717.6万台。
从下游细分应用来看，转子压缩机在非家用空调实现了较快增长，产业在线数据显示，转子压缩机2021年应用在非家用空调领域的总体规模约为2401万台，多个领域都实现了不同程度的增长。其中在商用空调领域销售同比增速达到59.58%，车载空调、大巴空调等新兴领域的销售同比增速达到29.58%，在热泵领域销售同比增速15.6%，在干衣机领域销售同比增速为7.18%，在冷冻冷藏领域销售同比增速为24.5%。

▷ 市场展望
虽然2021年转子压缩机企业取得了较好增长，并实施了全新的价格体系，短期改善了企业的经营结构，但是面对复杂的外部环境和国内宏观经济环境的压力，如何提升技术能力、保持良性的利润状态、形成良性竞争结构，是所有企业需要思考的长期话题。
从后市来看，随着家用空调市场进入存量博弈，单纯追求规模增长的模式将成为过去，空调产品的结构将向高端化、个性化发展，上游压缩机产品也要适应终端产品的需求方向，做好高端空调产品产业链协同工作，提高产品的科技含量，增加产品附加值，提高产品价格及利润水平。此外，无论是内销还是出口市场，对产品的需求都呈现更加多元化、差异化的趋势，轻型商用以及车载空调等新兴领域应用发展迅速，或可成为新的业务增长点，值得关注。