【产业讲堂】2021冷链设备产业分析和2022展望

2022年7月7-8日，由中国制冷学会举办的中国制冷学会(单位)会员大会在武汉隆重召开，产业在线总经理杨萍女士受邀出席，并在7月8号上午的专题研讨会上发表了《2021冷链设备市场分析和2022展望》的主题演讲。

以下是基于演讲实录进行的文字整理，与大家共享：

【产业发展】“十四五”平稳开局，规模再创新高

演讲开始，杨萍女士首先梳理了中国冷链物流上、中、下游产业链的发展现状，并展示了应用场景下冷链设备行业全景图。她指出，2021年制冷设备的市场整体呈现结构性增长，规模达到2387亿元，同比增长12.6%；从行业发展长周期看， “十二五”和“十三五”期间中国冷链设备复合增长率分别为3.0%、5.5%，2021年市场规模创新高。

分应用领域来看，2021年家用制冷1567亿元，占据行业66%的市场份额；商用制冷738亿元，占据行业31%的市场份额；工业制冷82亿元，占据行业3%的市场份额。增速上，商用制冷同比增长18.8%，领先于家用和工业冷冻。

 • 家用制冷设备市场逐步回调

家用制冷在冷链设备行业中仍占据主导位置，2021年以9.7%的同比增长超越“十三五”期间家用制冷3.9%的复合增长率，市场正在逐步回调。从内外销增长情况看，2016-2021年内外销复合增长率分别为-0.8%和11.5%，外销明显好于内销。

从细分产品看，在全社会节能降耗的大环境下，家用制冷产品正处于结构升级期，冰箱冷柜变频比例取得明显提升，2016年变频产品占比仅为7%，此后几年变频产品销量同比增长速度均达到两位数，到2021年变频产品占比已经达到23%。

 • 商用制冷持续高速增长市场规模扩容

在商用制冷领域，杨萍女士将商用制冷细分为轻型商用及大型商用两大领域进行对比分析。结构占比看，轻型商用为52.5%，大型商用占比47.5%；成长性方面，2021年轻型商用制冷设备市场同比增长为18.7%，大型商用制冷受疫情激发需求加速释放增幅达到19.0%。

从轻型商用细分产品来看，体量最大的是食品展示柜，市场规模已经达到98亿元，食品展示柜应用范围较广，在商超、便利店、社区超市、生鲜店、餐饮、酒店等场景都有广泛的应用，近几年应用场景还在不断拓展和加速渗透。食品展示柜产品种类较多，主要有冰激凌柜、速冻食品柜、冷鲜肉柜、蛋糕柜等。

增速最高的是医用冷柜，同比增幅为45%。医用冷柜行业的高速增长，主要是受疫情的激发，同时也得益于国家政策的支持以及行业技术的不断推动，以及我国庞大人口规模下的基础医疗需求。

从竞争格局来看，受产品和应用市场不同特点影响，其中远置式制冷陈列柜、医用冷柜、饮料柜和葡萄酒储藏柜TOP5企业占比超过50%，产品市场集中度相对较高，其他产品参与竞争的企业众多，竞争分散，缺乏龙头企业引导。

随着我国冷链行业的不断发展，大型商用冷链设备2021年迎来全线增长。自“十一五”起，在政策引导刺激下我国冷库容量持续增长，大型冷库建设持续推进增长，到“十二五”末我国冷库已经初具规模，进入“十三五”时期冷库市场逐渐从增量过度到提质，建设数量与品质得到双向提升，到2021年冷库总库容量为5881万吨，同比增长8.1%，其中新增冷库容量为441万吨，同比增长13.0%。受益于冷库规模的增长，2021年冷库用冷凝机组销售规模为61亿元，同比增长18.3%。

中国冷藏车市场发展正处于政策红利期，“十三五”期间复合增长率达到了16.3%，2021年较上年增速有所放缓，但仍实现了16.5%的增长，销售规模已经接近5万辆；市场竞争方面，冷藏车市场发展引来更过参与者参与竞争，底盘车企、商用车改装厂纷纷加入冷藏车赛道，冷藏车TOP5企业2016年占比为49.2%，到2021年下滑到了44.9%，市场竞争更加激烈。

2021年全球港口和内陆运输因疫情原因仍保持低效率运转，导致全球集装箱周转效率大幅下降，集运市场出现舱位及用箱紧张， 2021年中国冷藏集装箱销售量为18万TEU，同比增长23.7%。

 • 工业冷冻规模稳步扩张2021年创新高

2021年工业冷冻市场规模稳步扩张突破新高度，规模达到了82亿元，同比增长16.1%，杨萍女士从能源化工、食品加工、特殊应用等三大应用场景出发，对工业冷冻领域做了细致分享。

从规模及市场发展上看，食品加工领域规模为38.0亿元，同比增长19%，应用占比为46%，是体量和增长最高的应用领域；其次是能源化工领域，市场规模为34.6亿元，同比增长16%，应用占比为42%；特殊应用规模体量最小，市场规模为9.6亿元，同比增长为7%，应用占比为12%。

在产品方面，工业冷冻主要以冷凝/压缩机组为主，速冻设备具有高成长性超过其他产品增长速度。另外，还对工业冷冻设备制冷剂使用情况以及企业竞争情况进行了详细解读。

【行业预测】2022开局承压，掘金细分应用赛道

对冷链设备行业发展的预测展望分为定性和定量两方面。定性方面，目前冷链设备市场机遇与挑战并存，行业发展将处于承压前行的状态。从发展机遇来看，内部因素是冷链设备正在进行技术迭代，智能化、变频化、模块化等产品或是新方向，同时在双碳背景下，环保冷媒替代、标准升级，领跑者、创新产品层出不穷；外部环境中，宏观经济基础稳定，国家政策支持，“十四五”冷链物流规划明确发展目标和方向，在消费市场消费转型升级将带动需求的增长，会进一步推动下游应用场景的扩容增量。

杨萍女士也指出，面对良好的发展机遇，同时也要警惕新冠疫情的负面影响，原材料及成本上涨，技术与标准相对滞后，行业竞争加剧等方面仍有一定挑战。

从定量来看，在2021年冷链设备市场已经走出了“十四五”的高开局，预计2022年冷链设备市场将承压前行，产业在线预计2022年中国制冷设备行业规模为2277亿元，同比下滑4.6个百分点，下滑的点主要在家、商用制冷。

细分领域来看，家用规模为1495亿元，同比下滑4.7%；商用制冷规模在694亿元左右，同比下滑5.9%左右。工业冷冻预计依然可以领先于其他品类实现增长，市场规模预计可以达到88亿元，增幅预计为7.7%。

面对2022年行业发展运行压力，杨萍女士最后结合市场发展规律和行业经验给出了发展建议，她提出今后应重视冷链设备细分市场存在的机遇，把握差异化竞争：

家用领域要聚焦更新需求激发起来的升值空间，内销方面把握变频、智能等发展趋势，出口方面重点关注东南亚、南亚等区域；

商用制冷要挖掘应用多元化市场空间，从细分领域来看，轻商制冷或受到短期抑制，产品销售有所下滑；大型商用制冷可以更多关注冷库市场，冷库用冷凝机组或许会是商用领域中唯一能够实现正增长的产品。