全球空调市场：变频汹涌来袭，定频怎么样了

从空调产品技术的发展历程中可以看出，整个家用空调的发展经历了由定频到变频的过程。随着能效水平的提高，低碳环保、绿色节能以及对产品舒适性需求的不断提高，变频空调经过几十年的发展历程之后，现在已经成为全球很多国家和区域的主流产品。

虽然变频空调有其不可替代的产品优势已成为普遍的技术方向共识，厂商都在不遗余力、争相进行空调变频技术的研发和迭代，但是纵观全球空调市场，近些年定速空调目前仍有相对较为稳定的需求也是客观事实。这部分空调的需求规模仍有几千万台，而那些为定速空调配套供给的供应链企业，也仍然在为产品的稳定性、可靠性保驾护航。

压缩机：变频替代加快，转子涡旋趋势互异

压缩机是暖通空调产品最核心的部件之一，从应用规模上看，目前主要是转子压缩机和涡旋压缩机两种。据产业在线数据显示，2022年中国暖通空调用压缩机的总销售规模是2.5亿台，分定变频来看，变频压缩机规模是1.6亿台，份额是63.6%，已经居于主导地位。

2018-2022年暖通空调用压缩机定变频结构（按销量）

在双碳目标的引领和新空调能效标准的大力推动下，从2018年到2022年这五年的变频渗透率的演变趋势来看，压缩机的变频化率从42%快速攀升到63.6%。随着规模的扩容，成本也逐步降低，变频压缩机在更多领域加速拓展，成为行业的主流应用产品和首选。

定速压缩机规模虽然持续数年在萎缩，但2022年总规模仍有9042万台，仍占超过36%的市场份额。保有这么大的应用量主要是有几方面的原因，一是全球暖通空调市场足够大，5000多亿的规模里，细分的需求都有一定规模的支撑；二是全球暖通空调市场的产品多样性，有家用空调、轻商空调、热泵、除湿机、中央空调等等10多个种类，每种产品的具体情况千差万别；三是不同的产品具体的能效水平、冷媒应用、发展阶段，技术情况、产品要求、使用习惯等等也都存在差异，发展路径并不同步。

区分转子和涡旋压缩机来看的话，二者的演化路径就有显著差异。首先从规模上差异很大，2022年转子压缩机占到98.2%的份额，规模是2.4亿台，而涡旋压缩机只有447万台。其次从应用上二者也显著不同：转子压缩机主要应用在除湿机、家用空调、轻商空调、家用热泵和大部分7HP及以下的冷量产品上；而涡旋压缩机的主流应用冷量范围在7HP及以上的大冷量产品上，尤其在7-15HP这一冷量区间应用占据主导，15HP以上空调涡旋压缩机主要用于模块机、商用大多联机以及屋顶机等产品。第三是二者的定变频比例由于下游产品应用的不同，呈现截然不同的结构。

2017-2022年暖通空调用转子压缩机定变频结构（按销量）

2022年转子压缩机的变频渗透率已接近64%，而涡旋压缩机仍是以定速为主导，变频渗透率只有31.7%，说明了大冷量的工商用产品在技术上的提升难度更高。但两种压缩机的共同点也很明显，那就是变频化率一直在稳步发展，趋势已是不可逆转。

2017-2022年暖通空调用涡旋压缩机定变频结构（按销量）

家用空调：变频快速演变背后，定频机因价格优势仍具市场空间

在推动一项新技术快速发展的过程中，政府机构、整机和上游供应链厂商都起到了非常关键的作用，中国市场就是如此。2020年7月1日，GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》正式实施，被称为“史上最严能效标准”的新国标，是继1989年第一版能效标准发布以来的第7次发布与修订，首次将变频空调和定频空调的能效标准统一起来，整体提升家用空调的能效入门标准。2023年5月1日，GB/T7725-2022《房间空气调节器》将正式实施，替代现行标准GB/T7725-2004《房间空气调节器》，并与国际空调标准ISO 5151接轨，更好地满足行业与社会持续发展的需求。

家用空调性能新国标的实施，一方面使得我国家用空调行业的整体能效水平在短时间内达到国际领先水平，另一方面大大推进了我国国内空调变频化的发展进程。

从近几年国内细分定变频产品的销量来看，变频空调在政策推动下，销售量得到了快速扩张，截至到2022年年末，国内的家用变频空调渗透率已经在97%以上。由于能效提升后成本上涨较多，国内定速空调的需求规模也降到了百万台级别，虽然规模大幅度下降，但是这几百万需求因为中国地大物博的市场多样性，在近几年还是会持续稳定的存在。

另外中国是全球空调的制造大国，家用空调总产量占到全球80%左右的市场份额，中国每年出口的空调规模已经在6000多万台。在出口市场中，变频空调的渗透率已超30%，而且从近几年的发展趋势来看，变频产品整体呈现较为稳定增长的线性发展趋势。

于此同时，中国出口的定速空调规模还有4000多万台，合并国内的需求量，中国2022年定速空调的出货量是4350万台，这个规模依然是庞大的。而且根据国内外空调市场的历史发展来看，目前国内的定变频产品结构已经趋于稳定，而海外的变频化发展还需要经过几年的时间演化发展，所以短期几年内定速空调还将保有较为可观的需求空间。

而从生产角度来看，中国每年仍有6000多万台的定速空调在输出。由于经济、文化、气候、能效要求、需求偏好等各方面的差异化，定速空调目前在海外仍然保有一定的应用空间。再把视角放到全球，剖析一下目前定速空调在全球的需求呈现什么样的分布特点和规模水平。

首先从产品本身来看，定变频空调各有优势，适用范围都比较广泛。定频空调是一种较为传统的空调产品，与变频空调相比，价格更为亲民，且因其具有结构简单的特点，维修成本也相对较低。而变频空调器是可以根据室内冷热负荷情况调节空调器功耗，比定频空调更省电，还具有噪音小、寿命长、更舒适等特点。

从机型上区分，移动空调、窗式空调等整体机基本仍是定频产品，分体机则是定变频都占据一定市场份额。由于需求偏好的存在，叠加海外一些能效水平不高，对局部范围内的降温有需求、便利的安装条件以及较低的价格，也吸引了相当一部分海外消费者愿意使用以整体机为代表的定频空调产品。

从产业在线调研了解的信息来看，目前除了中国市场外，日本、西欧各国和澳洲地区变频空调产品的占比比较高，但全球其他地区定速空调目前依然占据主导地位。

2022年全球重点区域家用空调定变频结构对比（按当地销量）

细分全球主要区域市场来看，西欧由于较高的能效要求，已经很难见到定频空调的存在，但在以俄罗斯为代表的东欧地区，定频空调的需求能占到70%-80%的市场份额。对于幅员辽阔的俄罗斯市场，窗机节省室内空间的最大优势并不适用，因此逐渐退出了市场。相比于窗机，分体机噪音更小，能效比更高更节能，而在分体机中，定频机因价格优势占据了主要市场。

对于非洲、拉美地区而言，目前当地的能效标准要求普遍不高，因此价格更低廉的定频空调占据了市场八成的主导份额。

亚洲各国的情况则是大相径庭，各区域的差异性比较大。总体来看，除去中国和日本，整体变频空调的占比并不算太高，还保有50%-60%的定速空调需求。细分具体国家来看，印度、巴基斯坦等南亚国家，以及泰国、越南等东南亚国家，变频空调的渗透率水平相对较高，能占到大约60%-70%的比例。印度尼西亚等其他大部分国家的空调仍以定频机为主。

北美市场的家用空调以窗机需求为主，分体机的量比较小，所以现在北美地区变频空调占比基本上只有个位数。

2022年全球家用空调的需求规模是1.86亿台，根据各区域变频空调的需求结构，大概可以测算出定速空调在全球的需求规模约为6000万台。虽然技术的迭代速度在加快，但事物的发展仍具有一定的周期性和惯性，按照目前的形势来看，如果没有政策层面给予的强制性推动，就整体全球家用空调市场而言，虽然变频是共识的方向，但定速空调在近几年仍具有较为稳定的需求。

商用空调：能效标准加速变频发展，多个产品提升显著

对比家用等小冷量产品，商用空调产品的能效提升速度偏缓，但是在全球能源转型、节能环保的大背景下，新的能效标准加速了商用空调产品的能效提升以及变频化的发展进程。从2018年与2022年中央空调的主要细分产品变频结构变化对比来看，各品类的变频化都有较大改善。

多联机变频占比最高。早在2012年，变频压缩机技术的高速发展，使得可靠性提高，成本进一步降低，所以多联机开始开启飞速成长之路。而非变频多联机产品，因为较高的设备成本、运行稳定性较差等缺陷逐步被淘汰，仅在少数项目作为变频产品的搭配应用。单元机在新能效标准的推动下，2022年变频占有率快速上升至43.5%，较2018年大幅提升17.4%。

模块机的很多用户由于更多考虑性价比，导致机型变频升级略嫌缓慢，目前模块机的变频占比只有13.4%，但随着产品能效指标要求的逐步严格，及各应用场景的需求迭代，变频产品将加快其推广进程。离心机、螺杆机主要应用于冷量较大、要求严格的商业及工业场景，在保证设备安全的基础上，高效节能已成为机组发展的重要趋势。在项目节能要求的逐步提升与新型节能技术的加快发展下，大型冷水机组变频化已经成为产品发展的必然趋势。

虽然变频在中央空调各产品的渗透在加快，但总体测算，2022年中央空调市场仍有近247亿元的定速空调产品需求，占到国内总体市场21.4%的份额。

未来趋势：短期内定频保持稳定需求，但变频化是大势所趋

◈ 政策推动

在能源和环境问题日益凸显的大背景下，节能减排、低碳生活已经成为全球共识，变频能效升级已经成为空调行业的大势所趋，转型已在眼前，不只是中国，海外近年也在不断出台一系列能效升级政策，推动全球变频化的发展。

反映到市场端，能效标准及环保政策的实施，对于定频空调市场的冲击较为明显。绝大多数定频空调在新政策实施的情况下，如果不加以改进，将无法满足新标准要求；如果改进设计，提高能效水平，则必然会导致成本的提升，定频空调的价格优势将降低，市场吸引力将减弱。例如以色列为代表的一些中东国家，其定频机的价格甚至高过变频，主要原因就是由于国家政策以及产品标准的导向性很强，迫使定频机退出市场。

◈ 厂商意愿

随着中国变频化进程的极速发展，以及变频技术上的突破，变频的成本会得到优化，变频和定速的价格差距会越来越小。同时家用空调的产能有80%以上集中在中国，而现在国内已基本完成变频化空调的切换，从制造基础、技术能力和供应链配套上，已经为全球变频化空调的更快普及奠定了良好基础，加上变频的市场接受度不断提升，厂商在变频化的市场引导和推广上也更具意愿性，所以未来全球变频空调必然是稳步提升的发展趋势。

从压缩机和空调产品定变频趋势的预测数据来看，未来几年变频产品仍将以稳定的速度不断扩容。虽然国外部分发达国家早已迈进了全面变频时代，如日本以及欧盟的变频空调市场占比已接近100%，而海外整体的变频家用空调占比还不足35%，一些东欧、非洲、拉美国家的变频空调市场前景仍很广阔。

立足于整体空调行业发展，伴随能效指标的进一步提升，也标志着全球空调产品将向着高端、节能的方向加速发展，低端、高能耗的产品则将加速淘汰。因此，空调整机和供应链相关企业应做好充分准备，迎接未来标准和市场的双重考验。