3月15日，昊华化工科技集团股份有限公司（证券简称：昊华科技；证券代码：600378.SH）收到上交所出具的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2024〕8号），公司及相关中介机构将按照《落实函》的相关要求，及时提交重组报告书（上会稿）等相关文件。

报告书称，昊华科技拟向中化集团发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权；同时，昊华科技拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易价格（不含募集配套资金金额）为724386.34万元。

昊华科技作为我国领先的氟化工企业，聚焦于以含氟聚合物、含氟精细化学品等高端氟材料为核心的氟化工业务，科技创新优势明显，综合竞争力强。本次交易标的中化蓝天主要从事含氟锂电材料、氟碳化学品、含氟聚合物以及含氟精细化学品等产品的研发、生产和销售，主要产品包括电解液、六氟磷酸锂、R-123、R-134a、R-125、R-410a、PVDF、三氟系列产品等，广泛应用于汽车、家电、新能源等多个领域。

另外值得注意的是，本次交易中，昊华科技拟募集资金45亿元，资金具体用途如下：

通过此次收购，昊华科技和中化蓝天能够有效实现氟化工业务的资源整合，优化中国中化内部结构，提高资产配置效率，规范体系内氟化工业务的同业竞争问题；另一方面，昊华科技与中化蓝天的业务产品先存在较大差异，收购后能够拓展制冷剂等相关业务产品线，从而完善现有氟化工产业布局，形成优势互补，增强行业竞争力，实现业务高质量发展。