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摘要：2024年新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%，汽车产业转型加快。受下游新能源汽车快速发展带动，2024年中国新能源汽车热管理系统销售规模达771亿元，同比增长18%，其中内销额为676亿元，内销占比87.6%。随着热管理系统集成度的提高，2024年部件占比为76.1%，核心部件中，电动压缩机占比最大，为28.9%，电子膨胀阀增长显著。
一、新能源汽车渗透率超40%
从2019年起，中国新能源汽车以每年60%的速度增长，渗透率逐年提升并于2024年达到41.2%，连续10年占据全球首位，引领全球新能源汽车行业发展。
汽车工业协会数据显示，2024年新能源汽车产销量、出口量均再创历史新高，全年产量为1288.8万辆，同比增长34.4%。得益于“两新”政策，汽车产业转型加快。插电式新能源汽车成为带动中国新能源汽车增长的新动能。2024年中国插电式新能源汽车产量为513万辆，同比增长78%，占新能源汽车的40%，较去年提升接近10个百分点。
2024年，中国车企全球化发展遭遇一定挑战。新能源汽车技术路线的区域分化造成了一定的市场接受度差异，但中国车企凭借领先的产品和高性价比的特性快速融入全球产业链。尤其是长续航的插电式汽车，深受海外用户喜爱。2024年，中国插电式汽车出口29.7万辆，同比增长1.9倍。
2019-2024年中国新能源汽车产量及市场渗透率（万辆）
2022-2024年中国新能源汽车动力类型产量变化（万辆）
二、热管理销售额超770亿元
下游新能源汽车快速发展带动了热管理系统的规模增长，产业在线数据显示，2024年，中国新能源汽车热管理系统销售规模达771亿元。
从技术趋势来看，热管理系统从分散式向集成式，进而向智能化方向发展。智能化热管理系统将实现功能一体化、结构模块化和控制智能化，以达到整车能耗最低和能量最优分配。
2019-2024年中国新能源汽车热管理销售规模走势（亿元）
三、内销市场持续火热
2024年新能源汽车热管理系统内销额达到676亿元，同比增长20%，2019-2024的年复合增长率接近60%。
随着新能源汽车技术升级，智能化、信息化、自动驾驶等功能的不断完善，新能源汽车热管理系统规模预计会进一步扩大。
2019-2024年中国新能源汽车热管理内销规模走势（亿元）
四、核心部件增长均超10%
新能源汽车热管理系统正从结构简单、零件众多、体积大的分布式结构过度到复杂度高、零件数量少、体积小的集成化结构，部件占比逐年降低。
2024年热管理核心部件中，电动压缩机内销额为157亿元，在部件中占比最大，为28.9%；电子膨胀阀增长显著，电子膨胀阀作为热泵空调的核心部件，需求大幅提升。
2021-2024年中国新能源热管理部件内销额占比
2024年中国新能源热管理系统核心部件结构（按内销额）
五、各类核心部件供应商占比超85%
产业在线全面梳理新能源热管理行业核心部件供应商显示，现有研究已涵盖超85%的各类核心部件供应商。
六、主要供应厂商分布
汽车热管理行业的主要供应厂商布局相对集中，与下游汽车厂家的布局趋同，多位于江苏、上海、广东等地。
七、热管理系列报告
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