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中国对二甲苯(PX)市场回顾与展望

2016/7/14 10:28:32   来源:当代石油石化  

标签: 工程塑料  对二甲苯  PX  

对二甲苯(PX)是重要的芳烃产品之一,在二甲苯产品中使用量最大,主要用于生产精对苯二甲酸(PTA)和对苯二甲酸二甲酯(DMT)。目前,PX用于生产DMT的数量在逐渐减少,其消费领域将主要集中于PTA的生产。

当前,国内大多数化工产品处于产能过剩局面,PX是为数不多的对外依存度大于50%的产品。但随着国内PX成套技术突破,产业发展的技术瓶颈已破解,加上PX投资的政策瓶颈也在不断消除,除新建装置有能耗、布局及原料配套等要求外,改扩建项目审批权已下放至地方政府。上述利好在一定程度上刺激了该产品的投资,部分项目将加快推进。

全球PX市场简析

2012~2013年,因PX效益明显好转,全球在役PX装置的开工负荷较高,并且带动了一批装置的建设。2015年,由于中国及印度有新装置投产,全球PX产能保持增长。截至2015年底,世界PX有效产能达4697万吨/年,较2014年净增163万吨/年;全年生产PX3696万吨,较上年增加191万吨,同比增长5.5%;装置开工率升至79%,较上年增长约2个百分点。受亚洲新建PTA装置投产的拉动,当年全球PX消费量达3688万吨,较上年增长179万吨,增幅5%。其中,用于生产PTA的PX量达3615万吨,较上年增长5.3%,约占总消费量的97.9%,较上年提高0.2个百分点。DMT装置消耗的PX数量进一步减少至72万吨,所占比例仅2.1%,较上年下降0.2个百分点。

2014年下半年,受原油价格下跌的影响,PX价格出现大幅跳水,生产商及贸易商惜售,部分产品转入2015年消费,一定程度上也增加了2015年的消费量。2015年,全球PX供应主要集中于东北亚、东南亚、北美及中东地区,上述四个地区的PX供应能力达3995万吨/年,占世界总量的85.1%;产量达3194万吨,占世界总量的86.4%;消费量达3212万吨,约占世界总量的87.1%。但与供应相比,中东地区的PX消费量少,占比较低。由于PX与PTA具有高度紧密联系的上下游关系,因此,随着近年来东北亚地区PTA规模的迅速提升,全球PTA生产及消费向该地区集中,同样也引导着PX的消费及贸易向该地区集中,东北亚地区PX的产消量在全球的占比均持续上升,目前已接近70%,并还将保持增长的势头。尽管地区内新建装置规模在持续增加,但由于仍存在巨量缺口,未来该地区在全球PX贸易量中的占比也将保持较高水平。

中国PX市场供需现状

截至2015年底,国内PX生产能力达1379.7万吨/年,新增产能171万吨/年,较上年增长14.1%。由于行业效益变差,多数在役的PX装置负荷有不同程度的下降。特别是腾龙芳烃在检修中发生爆炸并长期停车,更是拉低了行业开工率。2015年国内PX产量929万吨,同比提高3.3%;装置平均负荷为67.4%,较上年下降7.1个百分点。由于下游需求保持快速增长,而国内供应始终无法满足需求,2015年国内PX进口量增长迅速,达到1164.9万吨,首次突破千万吨大关,同比增长16.8%,创历史新高。由于国内PX仍存在一定量的加工出口贸易,因此尽管国内供应严重不足,但PX仍保持一定出口。2015年国内PX出口量为13万吨,较上年增加了27.2%。全年国内PX表观消费量达2080万吨,较上年增长10.2%,但增速较上年放缓了2.6个百分点。

中国PX主要生产企业

2015年,国内PX生产企业共17家,有24套装置,新增和扩能各一家。截至年底,隶属于中国石化集团公司的生产企业共9家,生产能力合计为483.9万吨/年,占国内总产能的35.1%;隶属于中国石油天然气股份有限公司的企业共3家,能力合计为240.8万吨/年,占国内总产能的17.4%;其他企业能力合计655万吨/年,占国内总产能的47.5%,份额持续上升。2015年中国PX生产装置概况见下表。

中国PX进口状况

2015年,受国内新增PTA装置需求拉动及国内PX开工率较低的共同作用,国内PX供给缺口过大,导致进口量大幅增加。全年累计进口PX达1164.9万吨,同比增加16.8%。

2015年,我国PX进口量超过40万吨的国家及地区增至7个,占总进口量的90%,进口来源比较集中。其中,从亚洲地区进口的PX量达1021万吨,同比增长20%,占总进口量的88%,较上年增加3个百分点。近年来,在国内PX建设受阻的情况下,韩国、新加坡及沙特纷纷建设PX装置,主要出口中国市场;即使像印度这样的PX净进口国也在新建PX装置,并加大对中国市场的出口。

由于韩国新建装置规模较大,且目标出口中国,所以2015年我国来自韩国的PX进口增长十分明显,达到535.9万吨,同比增长42.2%,在进口量中的占比从上年的38%增至46%。来自中东各国的PX进口量也在激增,其进口量大增一方面是由于我国国内下游装置的生产需求,另一方面是为了挤占其他PX传统出口国及地区在我国的市场份额,如日本、中国台湾省、美国、泰国、马来西亚等,上述国家及地区在国内PX进口来源中的占比均出现下降。2015年,国内PX进口量排名前三位的依次为韩国、日本及中国台湾,来自阿曼的PX进口量增长明显,增速达到8%,已超过泰国跻身于进口量排名第四位。

中国PX消费现状及预测

2015年国内PTA产量达3130万吨,约消费PX2090万吨,较上年增长10.8%。但受效益下滑的影响,除新投产装置外,多数企业产量有所减少。

PX消费仍集中在浙江、江苏、辽宁、福建、广东及上海。预计2015–2020年,国内还将新增1200万吨/年的PTA产能,由于新建装置具有“后发优势”,负荷较高,对PX的需求量将持续增长。预计到2020年,PX需求量将达2710万吨,“十三五”期间PX需求年均增速将降至5.2%。届时PTA供应将略有过剩,同时聚酯及涤纶的净出口量仍保持在150~250万吨。预计2020年PX的当量需求量将达2530万吨,继续低于表观需求量,当量需求与供应的缺口仍保持在1000万吨左右。预计2020–2025年,国内PTA、聚酯及涤纶的产业优势仍然存在,但略有下降,生产将以满足国内需求为主,净出口量有所回落。国内城镇化及产业应用领域的开拓仍将有力拉动PX-PET行业稳定增长,但增速明显放缓,预计将回落至3%左右。

中国PX扩建计划

预计2015–2020年,国内确切可以投产的PX装置主要集中在中国石化、中国海油及民营企业。云天化、华锦炼油改造项目配套、中化泉州炼厂配套装置等也在规划中,但上述项目仍存在较大不确定性。预计到2020年,国内PX产能将达1870~2140万吨/年。但由于新建装置布局与下游需求不匹配、原料不落实,因此装置负荷可能较低。

PX作为未来较长时间内国内少数缺口较大的化工产品之一,企业的投资热情依然较高。且随着PX产业准入门槛的降低,未来只要原料资源落实、与下游产业相匹配、进入国家七大石化园区、能耗指标先进的装置都有可能如期建成,并持续扩大规模;而规模小、能耗高、缺乏竞争力的装置也将面临关闭或改扩建的局面。预计到2025年,国内PX能力还将新增700~1000万吨/年,届时总能力将超过2800万吨/年。未来PX仍存在一定缺口,但自给率将明显提升。

未来计划新建PX装置的企业还有河北玖瑞化工、宁夏宝塔石化、恒力集团在辽宁长兴岛石化园区规划项目等。上述项目拟建规模庞大,但由于资源、布局及技术等问题,还存在较大的不确定性。由于大多项目没有下游配套,其装置开工状况不仅取决于下游需求,也受上游炼油装置开工负荷及汽油需求的影响;而上游没有炼油配套的腾龙芳烃、荣盛中金PX装置虽有下游配套,但装置开工将主要取决于原料供应的稳定性。

PX市场价格趋势分析

纵观过去三年国内外PX与石脑油价格走势(见图1),PX价格与石脑油价格保持高度的相关性,但PX供需的松紧程度更大地影响了其价格的涨跌幅度。受2014年全球将新投入较大规模的产能影响,市场心理预期比较悲观,PX价格从2013年下半年开始下跌,跌势持续到2014年上半年。2014年一季度,受石脑油涨跌的影响,国内外PX价格呈先跌后稳之势。二季度,由于下游PTA亏损严重,企业主动限产并改变定价方式,PX顺势涨价。三季度随着限产联盟的破产,PX价格再度出现下跌,在四季度油价“断崖”式下滑的带动下,PX价格深幅下跌。2015年,PX价格受市场供需变化、油价的影响程度加大。一季度随着石脑油价格回稳并小幅上涨,PX价格触底反弹;二季度受腾龙芳烃燃爆事件的影响,PX价格快速回升;三季度随着供应增长、特别是进口产品大量涌入国内、以及国际油价再度下跌的影响,PX冲高回落;四季度PX价格窄幅震荡,年底价格基本又跌至年初的水平。

虽然目前国内PX缺口较大,但从全球、特别是亚洲市场来看,PX已出现产能过剩的苗头。由于安全及效益等原因,亚洲地区接近500万吨/年的PX产能长期处于停车状态,且已有多套项目开工推迟或取消。对国内企业来说,PX的暴利时代早已结束,如果没有充足的原料来源、在产业布局优势及上下游一体化优势等方面没有明显竞争力,必须谨慎投资,否则势必会带来较大风险。


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