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政策红利下的空气源热泵爆发增长时代

2018/4/13 10:07:17   来源:产业在线ChinaIOL   作者:李连娣

在煤改电千载难逢的机遇下,空气源热泵行业迎来了爆发性增长的时代,全年总销量突破200万台,总销售额也首次突破百亿元。细分产品方面,受到整体基础原材料价格上涨的影响,空气源热泵热水产品增长乏力;而烘干产品在江西、湖南、安徽三省相继推出的政策影响下,拥有50%左右的增长但整体基数较小;相对的采暖机组在清洁取暖市场上夺得一定份额,一方面通过政府层面的推动大大提升了产品认知度,另一方面带动整体行业规模迅速提升。而家商用机的两级分化加剧,其中家用机向垄断寡头模式过度,热泵专用企业更侧重于商用领域的纵向深化。

2017年空气源热泵行业(含烘干数据)量额增长势如破竹,全年销量202.4万台,同比增长34.1%,销额164.3亿元,同比增长高达73.8%。通过销售额增长高于销量增速近40个百分点可以明显看出,产品均价较去年提升幅度较大。由于受到国家清洁能源利用政策的影响,在商用领域的空气源热泵产品成为各个地区的替代选择,源于其具备高节能、无污染的特性。致使本身单台价格远高于家用产品的商用产品销售额规模迅速提升,因此行业销售额同比增速要远高于销量。

格局生变

2017年是整个行业格局发生变革的转折点,在产品应用、类型与机型销售额分布上均发生较大的变动 。其中细分应用特征来看,采暖销售额在2017年超过热水并成为行业主导产品,其中采暖占比为60.1%,热水占比为36.4%,烘干占比为3.5%。由于热水市场发展缓慢,烘干体量小,因此采暖市场发展相对较快且份额提升力度极大。未来采暖市场的发展仍是空气源热泵的制高点,且其发展前景远优于热水增长。细分产品类型可知,家商结构同样在2017年发生剧烈变化。商用机销售额占比提升至74.8%,同样成为空气源热泵行业的主流产品。究其原因,源于政府政策层面的推动,尤其是在采暖方面的大规模招标,使商用机组得到推广应用,而家用机由于在一线城市推进难度加大,三、四线城市渠道建设尚未成熟,因此增速相对于商用机组增长较为缓慢。细分家用机机型同样可以看到分体式所占比例变动幅度较小,但一直呈现持续下滑的态势。2017年的产品格局变动幅度较大,同样品牌格局也发生变动。

品牌格局方面,整体行业集中度呈现略微下滑的趋势。由于受到瓜分煤改电蛋糕的驱动,2017年涌现出许多新兴空气源热泵企业致使行业集中度发生下滑。但规模化生产是行业壮大的必由之路。由于受到行业火热的影响,众多处于衰落行业的企业纷纷成立子公司转而生产空气源热泵,导致主流品牌份额在居民收入相对较低的地区被中小企业瓜分。由于空气源热泵行业仍属于新兴行业,发展成熟后行业集中度将受到需求升级、用户趋同性等因素影响而提升。

区域市场方面上最为显著的变化便是北方大区销售额最高且同比增速加快,继续稳坐份额第一的位置,占比达到67.2%。相对的长江以南区域的传统区域华南、华东、华中、西南增长较为缓慢且规模相对较小。由于政府层面的介入,2017年空气源热泵市场大幅倾斜,企业工作重心同样向北方转移。相对的,传统四大地区中,华中地区主要在江西省的拉动下增速提升较快;而华南地区在增速上表现最差系于广西省销量发下滑;华东地区增长则较为稳健,而西南地区受当地经济发展条件影响增长较为缓慢。在政策存续期间,长江以北始终是行业重点区域,而长江以南地区的热水领域将在乡县地区、房地产配套、校园热水等方面有所推动,而采暖领域热风机作为一个极为适应南方气候的产品同样有所发展。

企业高增

2017年是空气源热泵行业的井喷期,各大企业纷纷迎来了爆发性的猛增。通过煤改电崛起的采暖市场,主流品牌与热泵专业企业均收获颇丰。其中在不同产品细分中各自取得优异成绩的企业要数美的、海尔与芬尼企业。

2017年美的品牌以20亿以上的规模稳居行业第一,同比增速高达72.1%。内销市场表现优异,在热水业务上的持续深耕使该企业在整体热水行业增速放缓的大环境下依然保持较高的增长速度。而采暖市场表现更为突出,美的作为煤改电招投标中中标最多的品牌俘获了行业第一的位置。出口方面,在销量、销额两方面均实现40%以上的增长。2017年美的空气源热泵采暖在销量、销额均取得近300%的高增速,其采暖占比在销额方面占比增长至49.8%。由于受到煤改电的影响,美的在北京、天津、山西等地的累计收获30个项目左右的标段,因此市场开拓主要集中在北方地区。而传统区域中,广东、浙江、湖南等地区销售额均取得不错的增长。相反,上海、安徽、及福建地区销售额却有所下降。

2017年海尔在空气源热泵家用热水领域取得排名行业第一,由于海尔家用热水相对于其他品牌能效比较高且价格相对较低,因此该企业在家用热水领域更具备竞争优势;其热水产品在销售额方面实现60%以上的同比增长,而采暖产品实现近200%的高增速。从家用结构来看,海尔家用产品在销量上仍占据主流,且同比增速远远超过行业平均水平。商用机销售额增长幅度较大,在销售额占比上一跃提升至40%以上的比例。

芬尼国内总销售额与同比增速上要好于出口市场,在下半年市场中随着煤改电招标的兴起,芬尼大举中标多项热水、采暖工程,因此在销额方面取得突破。此外,芬尼向来是空气源热泵行业出口规模最大的企业,其出口量与同比增速也远高于内销市场,因此可以判断该企业出口产品更多的为热泵热水器产品。芬尼通过研究欧洲能效标准严格生产产品,成功深入挖掘欧洲市场。同样,对于大洋洲与南美洲的海外市场的开发也带来了增长动力。

未来预测

2017年“煤改电”市场以京津冀为核心向周围辐射至山东、山西、河南等地,煤改工程为空气源热泵在北方区域打开了窗口并助力行业在北方地区站稳脚跟。同样2018年是决定空气源热泵是否能在煤改电市场夺得重要席位的关键年,通过将具备填补采暖产品在低端价位空白特点的热风机纳入统计范畴,产业在线预计随着热风机的加入将给行业带来新一轮的增长动力,2018年总销量将达到300万台以上的规模,总销额也将突破至200亿元以上。

2018年的采暖及商用机组将继续占据行业主导地位,而热水产品增速较去年同比增速有所增加与年初重新统一制定的热水器标准有关,在新标准下消费者能够直观地对比空气源热泵热水器与其他热水器在能效与节能效果的显著差距。与此同时,随着国家散煤治理及对节能建筑比例要求升级,空气源热泵采暖、烘干机组在2017年的高增下继续稳定增长。家用机型方面,一体机仍是发展趋势,占总体家用机比重将不断提升。

2018年的煤改电主战场仍聚焦在北方地区,其中河南省、天津市将成为煤改电大户。因此我们预计2018年空气源热泵行业北方市场占比为70%以上,受到热风机打入低补贴地区的影响,北方市场份额与去年同期相比将提高近10个百分点。而传统区域占比将进一步下滑,但各省份销售额均有所增长,其中华南地区发展较为平稳,华东地区增长较为凸显,华中地区将在煤改电的影响下发生较快增长。

在2017年的政策红利下,空气源热泵快速发展,但我们也需要警惕政策退出之后是否会迎来行业的没落。因此我们也需要看到更多的对行业的挑战,在政策上我们需要警惕国家大力支持煤改气下,煤改市场竞争难度加剧;也需要警惕低补贴地区,采暖产品竞争优势较弱的特点,以及高补贴地区退出后,销量难以维续情况;并且安装过程中反映出的安装技术人员匮乏问题也需要及时解决。与此同时,我们也需要关注到挑战背后的机遇,目前空气源热泵在煤改电改造后评价极高,更是获得北京市的大力支持。通过政府打开的窗口消费者认知度也在不断提升,致使需要企业在品牌建设方面加大投入,需要提前为政策退出后的零售市场做好准备。而随着热水器标准的统一,也将重写热水格局。采暖产品也将在热风机的加入下,弥补低端消费者的空白,满足广大地区的煤改电需求。分地区来看,北方采暖市场成熟,南方热水市场零售渠道下沉加剧,南方供热市场也将迎来新的增长空间。


关键词:空气源热泵  盘点  
(编辑:lld
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