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户式两联供零售市场年度数据首次发布

2019/6/3 10:18:22   来源:产业在线ChinaIOL   作者:李连娣

随着户水煤改项目的萎缩,企业将更多的精力投入到渠道开拓中以保障企业良性发展,户式两联供产品应运而生。这款产品对于热泵和空调企业都具有可操作性,另外对于经销商伙伴更具利润空间。

产业在线数据显示,2018年空气源热泵户水煤改电规模同比呈现断崖式下滑,同比下跌60%。空气源热泵户水采暖遭遇困局,对于空气源热泵企业来说,急需寻求增长的突破点;同样空调企业在整体房地产行业不景气以及大型水机下滑的背景下,也在寻求更多的利润增长点。零售市场的户式两联供产品因此受到前所未有的关注。

后煤改电时代利润增长点

在政策调控下,去年房地产市场投资、销售增速均现回落。由于户式两联供产品以改造项目居多,更多的与居民寻求改善型居住的诉求有关,因此行业继续维系较高的增长。此外2018年居民生活质量继续改善,用于居民居住的支出增幅继续高增,因此在日益上升的家装市场规模上得到体现。

据《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告【零售】》报告数据显示,受到楼市严控的影响,2018全年家装配套市场同比增速大幅下滑,国内家装市场规模同比增长仅有4.3%,其中单元机表现平平,户水增速较为明显。

2015-2018年家装市场国内配套市场容量(亿元/%)

注:涵盖家用空调、多联机、单元机以及户水产品

而在独立供暖零售行业中,壁挂炉主要以房产配套市场为主,空气源热泵户式两联供工程配套项目占比相对较少,但配套比例逐年增加。户水产品与壁挂炉相比并不具备价格优势,但兼具冷暖优势,在燃气管道未普及地区优势更为明显,成为居民改善采暖居住条件的优选方案。

除去家装与独立供暖参与几率的提升,煤改电整体规模的缩水更加速促进空气源热泵户水零售市场的兴起。正是由于煤改电市场的逐渐退出,企业更多地开始回归于企业良性发展的轨道,更多地关注到产值较高的两联供市场。虽然户式风机的出现弥补部分煤改水机的缺失,但所带来的附加值远远低于水机的产出,且利润空间在与空调厂家日益激烈的竞争中进一步压缩。由此可以看出,空气源热泵户式两联供市场的推进可谓正逢其时。

华东、华北区域潜力巨大

房地产市场不景气的影响,带来的是整体家装市场增长的急剧减缓。北方市场,随着煤改电政策逐渐淡出,煤改空气源热泵户水规模将继续萎缩,作为后煤改电时代的重点切入点,户式两联供产品受到业内企业的高度关注。在南方市场,空调企业通过户式水机作为利润的增长点,强势布局。而对于各地经销商来说,户式两联供产品更是提升附加值的优秀产品。

报告数据显示,2018年户式两联供国内销售额达11.26亿元,同比增长39.9%;内销量达8.61万台,同比增长53.4%。2018年,户式两联供产品较其他产品线相比呈现较好的增长势头。与此同时,其产品均价有所下滑,主要源于北方零售的大幅增长,该区域终端市场对价格相对敏感,导致整体均价下调。

由此可见,终端消费者由于区域分布、收入高低等因素的不同,同样决定户式两联供产品在不同区域的推进情况。2018年户式两联供产品主要集中在华东、华北区域,作为主力市场,企业推进渠道相对成熟,增长在各大区中表现最为亮眼。其次,华中与西南市场表现良好。

2016-2018年空气源热泵户式零售市场走势(亿元/%)

华东区域2018年同比增长35.7%,市场规模达到4.69亿元。华东地区户式两联供产品主要分布在江苏、浙江、山东,其中江苏达到了近三分之一的份额。由于目前户式两联供主要以改造项目为主,配套比例相对较小,主要集中在别墅建筑类型上运用,因此销售主要集中在二三线城市。因而华东区域作为空调企业与外资水机品牌的大本营,在传统产品零售市场低迷的背景下,通过两联供产品的推进为整体利润创收带来一定的增长。

华中市场2018年内销额达1.49亿元,同比增长21.1%。该区域主要以收入较高的湖南省与温度较低的湖北省为主力军,均呈现较好的增长势头,河南省由于煤改电政策的影响需求相对较弱。湖南、湖北地区的供暖意识同处于培育阶段,且对于空气源热泵企业来说渠道建设相对完善,在户式两联供零售方面可开发空间相对较大。

西南区域全年户式两联供销售额仅为1.44亿元,同比增长23.1%。当地主要以燃气、太阳能等能源为主。细分省市来看,四川省销售规模占据较大的比例,其他三个省市所占份额分布相对均匀。虽然户式两联供产品受关注度小,但是在当地建筑节能政策的推广下,空气源热泵两联供产品兼具冷暖的特点更适应当地气候以及政策的需求。

北方地区表现出色,2018年实现2.69亿元的销售规模,同比增速达到92.9%,远超于其他区域的增长水平。究其原因,一方面得益于近几年热泵企业渠道建设的成果,另一方面源于户水煤改电的大幅缩减导致企业压货,因此急需通过零售市场释放。但从长期增长的稳定性来看,北方地区不及华东与华中区域。

热泵企业蓄势待发

2018年户式两联供品牌竞争进一步加剧,行业集中度再次提升。当前更多地集中在外资品牌以及空调企业上,但是伴随着零售渠道建设的逐步完善,空气源热泵企业份额逐渐提升。然而对于一些以煤改电为主,亦或是因煤改电而生的企业,渠道转型相对较慢。

户式两联供的不同品牌定位在区域上拥有鲜明的差异。2018年空气源热泵企业更多地发力于北方渠道的销售,由于北方地区拥有煤改电项目的基础,且采暖属于刚需,在推进过程中更容易被当地所接受。空调企业的布局相对不如空气源热泵企业深入,因此北方区域更青睐于选择空气源热泵品牌。相对的北方零售价格较低,以出货量拉动为主。

户式两联供市场销售主要集中在两类型企业上,一种是以美资四大家为代表的空调户式水机冷暖产品为主的空调企业,另一种是以芬尼、中广欧特斯为代表的空气源热泵企业在冷暖产品的销售。空调企业早年依托于户式水机冷暖产品,主要盘踞在南方市场,以华东地区为代表,渠道发展较为成熟,所占份额相对较高。而空气源热泵企业源于近几年在煤改电政策推进下于北方渠道有所突破,与此同时,也在通过南方原有热水渠道拓展冷暖产品。

空气源热泵企业中表现较为抢眼的主要有芬尼、纽恩泰、中广欧特斯、华天成等品牌,2018年在户式两联供市场上均取得较好增长。其中芬尼凭借多年的渠道优势,在2018年继续占据行业前三的地位,表现极为突出。作为注重企业良性发展以及产品附加值的企业,芬尼较早地投入精力去发展渠道市场。并且该企业产品多元化的发展方式,在技术以及销售上很好地促进了该企业户式两联供产品的发展。

对于未来市场,据《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告【零售】》预测,户式两联供产品既依赖于北方渠道的继续推进,又得益于南方采暖改善需求的增加,未来仍将保持较大的增长空间,2019年户式两联供产品最终全年将实现15亿元的规模,同比增长35%。

细分渠道来看,空气源热泵户式水机采暖在北方市场奠定了基础,零售市场推进水到渠成。南方采暖市场随着企业开拓力度的加大,更多适合当地气候的两联供产品将相继推出。

《中国空气源热泵行业户式采暖年度研究报告【零售】》报告介绍

❶ 报告亮点

本报告借由对宏观经济、地产家装、独立采暖以及煤改电的现状分析,引出对户式两联供行业整体销售、区域表现的详尽解析。其中整体销售上细分了不同产品以及冷媒的销售情况,区域上细分到了南北区域各省市各品牌的表现情况,户式两联供重点品牌分析中涵盖了外资、空调以及热泵品牌,最后对户式两联供2019年的市场情况作出预判。

❷ 适合人群

本报告面向投资者、企业管理者,尤其是针对试图开展或已开展户式零售渠道的企业,通过具体的数据,为其提供行业发展、企业布局以及区域市场等方面的详细分析,为企业的战略与定位决策提供良好的专业参考。

❸ 报告大纲

(一) 宏观环境

(二) 微观行业

(三) 户式两联供零售

(四) 区域市场

(五) 重点品牌

(六) 总结预测


关键词:户式两联供  年度数据  
(编辑:lld
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