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淘汰落后产能布局深加工引领氟化工未来

2016/3/25 9:31:24   来源:产业在线ChinaIOL   作者:贾茹

回首2015年,我国氟化工市场全年经历了“跌跌不休”的尴尬局面。在全球经济总体复苏乏力,国内经济下行压力较大的情形下,愈发凸显了产能过剩问题的负面影响。不过,部分精细化、专业化、高性能氟化学品异军突起,呈现涨势,为业内带来明日曙光。

一、制冷剂产能过剩,价格不断下跌

制冷剂的氟化烷烃及 ODS 及其替代品是当前氟化工产品的主要应用领域,市场较为成熟,是氟化工中氟消耗量最大的品种,也是氟化工中的大宗产品,占据了氟化工氟消耗总量的60%。

产业在线数据统计,2015年国内HCFC-22行业产量约40.59万吨,同比减少8.11%;HFC-134a行业产量约13.69万吨,同比增长18.13%;HFC-125行业产量约为9.61万吨,同比增长24.10%; HFC-32行业产量约8.71万吨,同比增长69.59%。产能过剩,供应充足而需求清淡直接导致制冷剂市场全线低迷,不断刷新价格低点。

另外,根据环保部发布的2015年度含氢氯氟烃使用配额,HCFCs总量需要削减10%。蒙特利尔议定书规定,2015年中国R22制冷剂产量也要削减10%。然而,配额削减效应未能在价格方面得到显现,年初预测2015年供需偏紧带动价格上涨的局面并未如期而至。

相反,下游空调行业库存积压,需求不断下降,据产业在线统计,2015年我国家用空调生产总量约为10380.13万台,同比去年减少11.6%;累计内销出货6287.54万台,同比下滑10.4%;出口方面,1-12月份累计出口4367.27万台,同比下滑4.9%;截至2015年12月,空调库存约761.61万台,同比下滑17.5%,环比增加16.1%。2015年家用空调内销和出口齐跌,直接导致制冷剂市场需求低迷。

造成目前制冷剂内销出货大幅下滑的另一个原因是原材料仍旧处于价位低谷,上涨乏力,无法对制冷剂产品价格起到支撑作用。以氢氟酸为例:

2015年氢氟酸华东地区市场均价自6月最高7500元/吨一路跌至年底低位5590元/吨,年末均价同比2014年降低9.1%,同比2013年降低15.3%。行情仍有下探,依旧难现利好。场内下游用户采购稀少,成交已小单为主。外贸表现同样平平,1-12月AHF出口量与去年同期相比减少0.56%。截至12月末AHF各地槽车出厂价(元/吨)一直低迷,上游萤石低价淡稳,下游制冷剂市场寡淡。下游实际需求有限,预计AHF市场要到2016年上半年,制冷剂旺季之时才能得以改善。(图1,表1)

图1  2013-2015年12月无水氢氟酸华东送到周价格走势

 

  上游原料市场低迷,下游空调库存积压,制冷剂市场难获利好,价格不断向下调整。据产业在线数据统计,截至2015年底,HCFC-22市场主流报价在0.90-1.10万元/吨;HFC-134a华东主流散水价格至1.82-1.84万元/吨;HFC-125 /HFC-32主流散水价格区间分别在2.04-2.12万元/吨和1.22-1.28万元/吨。

出口方面,从海关数据中可以明显看出,国外对HCFCs及其混配制冷剂的出口较去年有所削减,说明了国内外HCFCs削减工作取得了非常有效的进展。

二、含氟聚合物应用广泛,仍有增长空间

2015年含氟聚合物生产厂家与生产规模增长迅猛,尤其是FEP、PVDF产能年增长率超过20~30%,继PTFE之后, FEP、PVDF、氟橡胶行业年产量突破1万吨。含氟聚合物由于其耐化学性、电气绝缘、耐高温、机械强度等特点,在电子、汽车和建筑行业的应用越来越广泛。目前常见的含氟聚合物有:PTFE \PVDF \FEP\FKM\ETFE\PCTFE\PFA等。

以2015年聚偏氟乙烯(PVDF)和氟橡胶(FKM)的市场为例。据产业在线统计数据显示,截至2015年国内现有PVDF产能约48100吨,拟在建产能约89500吨。PVDF市场正延续缓慢增长态势,国内销售及外贸出口同比数量均有所增加。另据业内人士介绍,PVDF树脂现在已经量产的主要用途有:涂料级PVDF树脂、太阳能背板膜用PVDF树脂、水处理膜用PVDF树脂、电线电缆、注塑级PVDF树脂、锂电池粘结剂用PVDF树脂。其中,涂料级是当前用量最大的部分,太阳能背板膜和锂电池粘结剂两类用途是PVDF树脂需求增长最快的应用领域,水处理膜用PVDF树脂未来也存在增长潜力。

对比国内外PVDF市场消费结构,国外PVDF主要应用于建筑涂料领域约占40.8%,化学加工约34.2%,电线/电缆领域约17.1%,其它领域7.9%。而国内PVDF主要用量是乳液产品,用于氟碳涂料行业,占市场用量约75%;树脂只占市场用量约20%,主要用于电线电缆等;还有5%用于锂电池粘结剂。不难发现,国内PVDF市场尚有巨大的增长空间,消费结构还将发生大调整。

2015年国内氟橡胶生产企业产量与品质都在提高,下游应用领域在进一步拓展。无论国内需求量还是外贸出口量均有所上升,但增速相对之前年份呈放缓趋势。目前氟橡胶相对于其他氟聚合物产品毛利率尚可,但各生产厂家扩大产能或开足产能,有可能打破目前的弱势平衡格局。如:苏威特种聚合物、大金氟化工、晨光(科慕)等外企参与国内竞争,供需格局变化有可能影响市场信心。面对竞争,厂家多着眼于产品品质的提高和售前、售后服务的提高,进而提高自身市场占有率。

含氟聚合物应用越来越广泛,市场增长空间巨大,由此可以看出,未来含氟聚合物市场将是一块硕大的蛋糕,如何让含氟聚合物的研发产品更为精细化,应用更为普及,利益更大化,需要整个行业共同来努力。

三、未来氟化工产业亟需实现转型升级

2015年12月,FECO公示了2016年氢氯氟烃经(HCFCs)销商备案情况,较2015时的数量已有所减少。这反映出随着中国持续推进HCFCs生产和消费量的淘汰,相关市场参与者退出及转换经销产品的脚步也正加快。

从历史看,上一轮氟化工行业景气周期主要源于第二代制冷剂淘汰,目前行业所处状态类似于第一代制冷剂R12等淘汰之后2006-2008年的低迷期。

就2016年来看,制冷剂上游原料是否可以改变目前低迷态势,空调市场能否进一步去库存化,都将影响制冷剂在2016年的价格走向。2016年制冷剂市场将在生产厂家的竞争中逐渐明朗,预计市场或将以弱势维稳为主,若主要生产厂家联合保价,不排除价格上涨可能。

2016年HCFCs生产配额和使用配额已发布。其中,生产配额与2015年时持平,但主要下游方面制冷空调行业、聚氨酯泡沫行业等使用配额下调明显。这标示着国家正通过加大限制下游应用的手段,倒逼生产面加快淘汰,促进相关替代品的市场化,实现产业升级。 

2016年是我国“十三五”计划实施的第一年,同时,“十三五”将是我国氟化工发展关键的五年,氟化工产业急须在相关产业政策的引导下实现转型升级,淘汰落后产能,实现由氟化工大国向强国的转变。

另外,《蒙特利尔议定书》修正案将气候变化纳入其中,对制冷剂产业发展将有重大影响。我国氟化工行业全球规模最大,但缺乏核心技术,比如低GWP的第四代制冷剂氢氟烯烃类产品(HFOs)自主技术还欠突破,布局深加工、延伸产业链是氟化工未来的发展方向。比如依托氢氟酸产品,可探索深加工开发电子级氢氟酸,作为动力锂电池、电子芯片及太阳能光伏等项目配套产品;也可发展含氟油田化学品、氟碳涂料等。  

总之,2016年将是我国氟化工产业转型升级的关键一年,未来氟化工市场将彻底完成由初级产品向主流产品的转型升级。可以预期,届时部分主流氟化工产品产能会增长若干倍,不仅满足国内需求,同时还会出现产品高比例出口的现象,初步把我国建成氟化工产业强国。


关键词:氟化工  
(编辑:songj
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