产业在线是中国最专业权威的产业链研究平台
会员中心
上一条下一条
上一条下一条
当前位置:首页>>新闻资讯>>正文

产业在线发布2013空调热泵行业数据

2013/10/18 9:20:55   来源:产业在线ChinaIOL  

在10月16日召开的“2013年中国空调暖通节能环保发展论坛暨空调热泵产业研究发布会”上, 产业在线研究部总监张丽喆发表了今年中国空调热泵行业运行情况及未来预测的主题演讲,全文如下:

大家好,今天我们聚集在西安,就节能环保这个大背景下空调产业的技术进行探讨。我们将从产业关联的角度出发,对家用空调,中央空调和热泵热水器三大产品进行分析,同时对市场的发展规模进行简单的预测。

首先我先简单介绍一下产业在线研究的说明事项。我们行业研究是以数据为基础,这区别于一些做战略研究的同行,从核心上游的监控渠道也决定了我们的研究是从市场角度出发,产销方面从工厂出货来统计,出口主要是以国家海关统计为基础。今天主要讨论三大产品,每个产品下都有各自的细分。

接下来进入研讨环节,主要从四方面进行介绍,前三部分从行业发展、产品结构和品牌竞争的层面讲,最后对未来的发展做简单预测。

三大产品的销售金额在2008年的时候已经超过了2千亿,到2011年在4年间已经增加了1千亿的规模。这里提到的三大产品的恢复性增长,确切的来说并不是特别准确,因为家用空调在这其中占有了巨大的份额,它的发展特势也影响了总体的增长。这张表可以看到,我提出一点,新能源类产品的高增长的态势,热泵热水器它的规模不大,但是它呈现了高速发展的特点,源于它的起点比较低,新能源受国家推动和市场几方面的共同影响。中央空调几年来一直呈现持续较高增长的态势,与国民经济的发展密切相关。这一点我是想看到中国经济在全球竞争中的地位,包括生产能力和市场消化能力的提高,国内市场已经是各大产品的战场。家用产品的特性适宜集中生产和全球运输的特性,同时我们国家也积累了这样一个生产能力,中国家用空调已经成为一个全球生产基地这样一个地位。鉴于各个企业都会非常关注国内的一些经济指标,我们筛选了国内经济指标,想找到紧密相关和量化的关系,通过历史数据的对比发现一个很有意思的特点,从家用空调和几个主要指标单元相关性分析来看,国内生产总值和包含房地产综合发展因素的国防指数,中央空调比家用空调性相关性更高。说明了国内市场的重要性地位的增强,以及在这个产品内销和出口对比的比重的增强有关。

这个是三大产品在国内近几年来的同比增长的态势,主要是想看一下每个产品增长背后的因素还是不一样的,热泵热水器受新能源发展的前景利好,是呈现前期高速增长的态势,从能源发展角度来讲也是持续看好的产品。家用空调受产业政策刺激,在2010和11年出现过国内市场销售的井喷,后期对这一现象的理解会有一些总结,比如消费能力的透支,以及对后续的影响,带有特定的历史时期的特征。中央空调基本上保持了与国家总体经济发展的走势,呈现持续稳定增长的态势。

以上是从行业层面对三大产品进行了横向的对比,接下来我们是从产品角度进行分析,我提炼了几个关键词,首先是变频,在空调产品的渗透率还是很高的。今年变频的销售比例并没有明显的提升,说明了前期的积累,以及变频能效新标准,以及市场和企业对这个新标准的判断,都会有一些影响。变频在中央空调的渗透更确切的说是在中央空调中的多联机,多联机是受到关注的热点中央空调产品,比重在持续增加,1—8月份的统计看变频多联机的比重达到93%以上。我们看到户式中央空调,广义的中央空调,以及家用空调这几年的增长对比中,户式中央空调呈现了高于其他两个产品的增长态势,在户式中央空调当中,多联机占了60%以上的比重,是增长最快的产品。

其次是热泵技术的应用的关注,我们从热泵在热水器当中的应用以及采暖来看。热泵热水器的占比很低,3000多万台的市场规模,它的占比在1.5%,年均增长,市场波动也比较大。整体来说,热泵热水器增长还是高于热水器这个行业年均增长的幅度。热泵技术在独立采暖市场当中也呈现快速发展的态势,我们对这几年独立采暖市场的跟踪和统计,2012年独立采暖市场已经超过了40亿元的市场规模,其中壁挂炉和空气能热泵都有较好的体现,空气能热泵尽管占比不到10%,但是增长态势在四个独立采暖产品当中是最明显的,超过25%,这是高于壁挂炉的成长速度。

接下来看一下能效等级,刚才成主任提到了能效等级的情况,我这边不是最准确的,但是我列了一下家用产品,未来的热泵热水器在能效上的标准。这是我们配合国家标委会做的空调产品的分部图,最明显的是多联机一级产品比较明显。我们对房间空调器的定速空调和变频空调都有跟踪,变频空调二级会有增长,三级缩小,定速空调用于受到市场上一部分对价格敏感的需求,脱离产业政策关系之后,市场上定速空调还会占有一定的比重。从冷煤发展、冷煤替代这个角度应该说有一个大概的方向,但是没有很确切、很具体的方案。家用空调的规模相对较大,冷煤替换就是410的替换,包括国内变频空调以及出口市场的占比,几乎占到了40%,对未来冷煤的发展会有怎么样的态势,就冷煤替代这个环节,各个方面都有讨论,没有一个很完美的解决方案,但是会综合各个因素来考虑。290是环保的冷煤,但是受到限制,32是全世界研究比较多的,也做了这方面的技术储备,但是未来冷煤到底从哪方面发展,我们和大家一样在关注这个事情的进展。

接下来是看一下三大产品的品牌竞争格局。我们先做了一个简单的分类,就是前五大企业和其他企业的对比,家用空调呈现前五大企业的行业占比达到了7成以上,这个产品市场发展已经进入到了比较稳定的阶段,寡头竞争,二线三线这样的品牌格局也相对稳定,但是二线产品的增长速度在缩小,这是大家值得关注的问题。中央空调这边,前五大企业和五名之外的差距是比较明显的,有五个点的差距。热泵热水器后面的增长速度高于前五企业的增长速度,说明热泵热水器竞争的激烈,是一个很活跃的市场。从本土或者外资企业这样的角度来进行区分,这两大产品来讲,国内家用空调基本上是本土品牌,或者本土品牌来主打。中央空调这边本土品牌和外资品牌的竞争非常激烈,接下来会看到中央空调几个派系增长的对比。这是简单列了一下2013年前8月家用空调的销售分析,是从内销和出口的占比,我们看到两大寡头企业在不同的行业有不同的表现,但整体上来讲,两大企业的垄断格局非常稳定。中央空调分中资、美资和日资,中资企业在中央空调这边的竞争表现非常优秀,从行业占比,以及年均增长来说都是属于领先的地位,这几年的表现都是很突出,相对于其他美资和日资的品牌。中央空调是一个技术壁垒相对较高的产品,所以中资企业的表现也值得我们自豪。热泵热水器基本上是国内企业进行制造。美的和格力在热泵热水器的表现也非常突出,从我们统计的2013年上半年热泵热水器的销售额来看,5千万以上就是格力、美的,值得关注的是纽恩泰和中广。最后是发展预测。对于空调产业三大产品的产业本身的特性来讲还是非常看好空调产业的发展,首先具有多特性以及多应用的特点,它在技术上的多领域的渗透。经济发展刚才也提到了国内市场对经济发展的重要,这张图是列举几个阶段经济以及房地产对家用空调规模的影响。未来同样经济的水平,以及房地产同样在影响着三大产品的市场规模,从我们做行业研究的角度来说,会持续关注,基本的判断是全球经济在恢复的通道,新兴经济会创造市场需求,经济还是呈现不稳定因素,以及国内政策紧缩的影响。这样一个规模的预测我们是来分产品介绍,家用空调我们是结合历史数据,通过自回归的模型做一个数据分析的处理,在这基础上,根据我们的有些行业,一些分析经济因素,以及行业的增长的初步判断,对这一规模进行调整,总体来讲,预测14冷年家用空调内销和出口是增长的态势,其中内销增长的幅度是在3%左右,由此来看变频会持续增长,但受到发展速度的影响,增长不会像前几年大幅提升;中央空调基本上和对国民经济增长态势的预测一致,是持续稳定的;热泵热水器由于市场规模小,以及能源题材节能环保大环境下的利好,增长速度相对乐观。

以上是我们对三个产品行业愿景和发展预测的简单介绍。有什么问题欢迎大家指正,谢谢大家。


关键词:产业在线  空调  热泵  
(编辑:lixy
分享到:
版权说明:凡来源标注为“产业在线ChinaIOL”的信息、数据及图片内容、报告及目录均为本网原创,著作权受我国法律保护。如需转载,请注明“来源:产业在线”。约稿或长期合作,请联系本网。
专题
GMCC美芝“中国梦.世界芯”

2013年9月6日,GMCC美芝“中国梦·世界芯”空调压缩机2亿台暨战略成...

互联网电视领域上演

9月以来,智能电视领域上演“抢滩登陆”,无论是传统的家电企业诸如TCL、海...