【上半年盘点】拐点已现，家用空调出口持续承压

2022年以来，出口市场经历了俄乌冲突、RCEP签订、人民币汇率波动等一系列事件影响，在复杂的国际大环境下，中国空调出口正面临前所未有的挑战。据产业在线数据显示，2022上半年中国家用空调出口量累计4200万台，同比下降3%。

分月度走势来看，2022年一季度家用空调出口整体涨势较好，1-3月累计出口量为2228.9万台，同比增长7.0%。但从4月开始，由于海外需求不足、高通胀带来购买力下降、地缘冲突等因素，叠加进入淡季，出口结束了2年连涨的局面，二季度逐月下滑，累计出口量同比下降了12.2%。

2022上半年中国家用空调出口走势（万台）

不过出口额一直延续增长，上半年家用空调出口销售额累计达到76.6亿美元，同比增长12.3%，一季度和二季度同比分别增长了21.8%和4.3%。中国家用空调总体外销市场出现了一系列新的变化。

原材料和运价攀升推高成本 出口单价持续上涨

出口额的增长要明显好于出口量，主要是源于单价的变化，上半年家用空调的出口均价同比上涨了15.7%。价格上涨主要是受原材料和海运等成本攀升的影响。2022年开年以来，受俄乌冲突、需求预期旺盛以及全球第一大铜产国智利生产受阻等因素影响，铜、铝价格持续飙升，3月7日，铜价和铝价达到2022年年初至今最高值，分别为10730美元/吨和3984.5美元/吨。

出口产品的涨价与原材料市场并不完全同步，价格上涨有两部分因素，一是产品价格上调，平均上调幅度在5%-8%，二是出口方式由FOB转成CIF导致的价格提升。据产业在线测算，叠加汇率增加的成本，高峰时期家用空调制造成本上涨了20个百分点以上，让本就利润微薄的出口企业经营状况雪上加霜。

出于市场竞争、企业策略等多方面原因，今年一季度空调出口单价为191.0美元，同比增长13.8%；二季度单价220.2美元，同比上涨18.8%。为应对成本走高，进入2022年之后，各空调企业普遍采取同型号提价、加大自有品牌出口比重以及产品结构升级等方式提升均价，个别企业甚至砍掉部分亏损的海外订单，以保证产品利润。所以总体来看，上半年虽然有产品结构调整带来的价格优化，但空调的出口均价仍在持续改善当中。

2018-2022年中国家用空调出口均价及变动情况（美元/台）

从后市来看，原材料价格在6月份转入下行通道。截至6月30日，铜、铝市场均价分别达8245美元/吨、2397美元/吨，相较年内峰值均有所回落。同时由于美元走强，4月中下旬人民币小幅贬值，也给出口企业带来短期的利好。虽然有利好效应，但由于需求逐步走弱，对企业的收入及盈利改善空间有限。究其根本，各空调企业仍需探索降本的技术道路，同时保持良性竞争发展。

海运价格方面，上半年出口运价已从高位回落，有利于降低家电企业出口成本。2021年来主要出口航线受港口拥堵影响导致准班率大幅下降，但目前来看，情况已逐渐改善，后续海运压力有望进一步缓解。从国内港口吞吐量来看，一季度受国内疫情影响，港口外贸货物吞吐量增速较为缓慢，随着疫情防控形势向好发展，物流情况已有所好转。

气温攀升刺激需求 欧洲非洲引领增长

从区域市场来看，据产业在线数据显示，2022上半年，欧洲、亚洲和非洲均实现了增长，其余洲别呈现下降趋势，其中大洋洲降幅最大，同比下降达到31.5%，北美洲紧随其后，下滑幅度为14.7%。

2022上半年家用空调出口细分洲别对比（万台）

单从6月数据来看，北美洲下滑惨重，达到-78.7%，主要原因系美国消费层次发生变化导致。疫情之前，美国消费支出中商品占比约为36%，其中耐用品比例约占37%；2021上半年因疫情居家以及消费补贴因素推动，这一比例达到41%左右；而现在疫情常态化驱使美国消费结构回归常态，从而减弱了对海外家电的需求。

亚洲地区空调市场的增长主要是由于夏季到来，气温上涨以及贸易政策的开放实施，不断刺激市场需求，使得亚洲市场在大环境低迷的情况下仍呈现同比0.2%的增长，其中中亚市场增势领先，累计增长达到106.7%。随着中国与中亚五国的建交持续深入，有望带动贸易往来持续增长，中东地区的空调销量同比上涨达到12.3%，酷热的天气和较好的经济水平使得近年来中国空调品牌持续发力。

非洲地区由于低基数原因，也实现了8.9%的增长。欧洲市场的空调外销量提升，则是由于当地气温攀升刺激需求增长，以及欧洲主要经济体已经逐步接近群体免疫状态，消费信心指数逐渐走出低谷拉动。

冷媒切换加速 高能效产品占比提升

产品表现方面，据产业在线数据显示，中国出口海外的各空调机型中，窗机及移动式空调的占比显著减少，分体机份额逐步上升。从定变频角度来看，变频的市场份额在不断扩大，表明海外消费者对于空调性能的需求也在不断提升。

在全球减碳大潮下，能效升级成为全球家电市场的重要趋势。从能效结构来看，未来新1级和新3级能效产品将成为市场主导，其中新1级能效的市场份额还将持续扩大。中国出口海外的高能效产品占比不断增长，将直接促使全球高能效空调产品的规模持续提升，为全球制造的绿色、环保、节能做出更多贡献。

随着《基加利修正案》生效和“双碳”战略的实施，制冷剂替代步伐也在加快。2022年以来，以R22作为制冷剂的空调出口份额大幅萎缩，截至上半年末已不足1%，而相对环保的R32以及R410a正在加速替代。基于长远利益和可持续发展的考虑，无害臭氧层且低碳环保的R290也将是未来的主要制冷剂替代技术，但由于其对于安装以及技术的要求较高，当前普及尚存在一定难度。

排产连续下降 出口进入发展瓶颈期

整体来看，当前的出口市场已经转为淡季。虽然人民币汇率贬值和原材料价格下行，导致产品的利润压力有所缓解，但是原料价格下调也增强了利润预期，引起了下游行业的降价诉求。产业在线数据显示，自2021年以来家用空调出口排产呈现持续下滑状态。

2021年以来家用空调出口排产量变动情况

需求不足依旧是制约外销增长的重要因素，总体出口情况并未得到实质性改善。即使当前欧美地区出现高温，但由于空调的生产运输需要一定周期，无法及时满足市场需求。更主要的是欧美市场通胀高企，且消费补贴政策逐步退出，海外消费需求增速放缓，导致未来发展仍充满不确定性。

综合以上分析，由于近两年受到疫情反复、原材料价格变动、市场需求不振等因素影响，产业在线认为空调出口已进入了发展瓶颈期，今年下半年市场更是不容乐观，预计三、四季度的出口规模将分别下滑11.4%和8.5%，全年出口量将同比萎缩5%左右。面对增长乏力的局面，空调企业唯有开启多元化业务布局，通过向新兴市场和前沿领域进军，才有更大机会寻求更多的生存及成长空间。