独家：工业用制冷空调研究成果首次分享

2023年，制冷空调工业协会和产业在线联合成立了工业研究项目，旨在系统研究制冷空调设备在工业领域的应用情况以及热点产品。在《2023年中国制冷空调产业发展白皮书》筹备会暨行业技术交流会上，产业在线项目部总监张玲就项目运行情况做了详细介绍。

演讲内容分为两部分：工业项目的研究背景和框架，目前已有的研究成果。以下是基于演讲实录进行的文字整理——

工业项目背景

2022年中国的工业增加值突破了40万亿大关，占GDP比重的33.2%，产业贡献率为47.7%，工业已经成为宏观经济环境的压仓石。对比三大产业的固定资产投资增速，由于近两年工业的快速发展，第二产业的投资增速连续两年达到10%以上，远远超过第一产业和第三产业。

工业领域中的碳排放量也非常大，占到我们国家能源消耗和碳排放总量的70%，工业单品的能耗比世界平均水平要高出30%。而70%的能源消耗在实际应用中有50%以上都是用热需求，所以整个热能需求是非常大的，但是我们当前的余热回收率才30%，非常低，因此工业领域的节能管理和改造是非常庞大的市场需求。“十四五”规划提出要深化工业领域的节能，工业领域的碳达峰实施方案也提出了一些解决办法和路径，比如说制冷空调市场中提到的高温热泵，可以很好地满足工业用热需求。

在这样的一个背景下，我们发起了工业调研的项目，目前打算围绕4个品类展开：工业空调、工业热泵，工业制冷，工业除湿控湿。工业热泵是今年启动，当前重点研究的产品。我们目前对工业热泵产品的划分是空气源热泵、水池源热泵、污水源热泵三类，对这些具体设备的研究实际上产业在线已经持续了十年以上，有着丰富的信息和数据积累。

整体工业项目的内容主要包括三个部分：第一是产业环境，包括经济、需求、政策、标准，以及产业链的配套情况，产业链生态的发展情况；第二是工业领域中各产品的发展情况，刚才提到的四大品类各自的行业发展、市场规模、竞争格局等，还有主要的供应商，主要企业以及行业代表性产品；第三部分是技术发展情况，包括技术水平、技术特点、技术发展方向和趋势研究。我们目前针对整个内容的研究重点聚焦是产业和产品发展，这些是最受关注的。

研究成果分享

接下来就针对上面提到的这四大品类产品和大家分享一下我们目前的研究成果。

工业空调

第一大品类是工业空调，包含5个细分产品。总体工业空调的增速是比较快的，而且发展比较平稳，内销水平从2018年的88亿元发展到2022年超过125亿元的体量，5年的年均复合增长率是7.3%，近两年增速比较高，和整个工业的发展是匹配的。

工业空调产品的主要销售区域也是和工业主要生产区域分布紧密相关的。以机房空调为例，2022年主要的销售区域是华东和华北，机房空调因为和数据中心的建设是同步的，所以基本分布在这两个地方，这两个区域的销量占到50%以上，加上华南达到75%以上的比例。

工业空调的产品非常复杂，每个领域应用都不同，所以各个细分行业体现出比较大的差异。最大品类的机房空调，2022年国内销售额超过70亿元，增速超过8%，基本上和数据中心建设是紧密相关的，但是2022年数据中心的建设相对2021年速度有所放缓，所以统计5个产品合计规模的时候很大程度会受到机房空调影响。其次是洁净空调，新冠之后这个产品发展速度非常快，达到13.2%的水平。

对工业空调品牌格局做一个大致的划分，5亿以上以专业工业空调为主，5亿以下有很多中央空调企业。从应用来看，机房空调、恒温恒湿、洁净空调领域，包含的具体产品是不同的，每家企业的产品名称和具体产品也是有所差异的。根据我们的研究，头部品牌的产品线相对比较全，承接的大型项目比较多，所以地位更加稳固；同时也发现内资品牌这两年增长非常好。

工业制冷

第二个领域是工业制冷领域，工业制冷领域的发展非常稳定，2018年市场规模是67亿元，2022年体量超过了88亿元，5年的年复合增速是4.4%。整体来看2022年工业制冷设备增长是靠能源化工的带动。食品加工因为该领域企业发展在新冠之后有一些经营压力，所以对于扩产更加谨慎，整体市场有一个小幅度的收缩。

具体产品来看，规模最大的是冷（盐）水机组，2021年是36亿元，增速是40.6%，这个是和能源化工的高速增长密不可分的，盐水机组基本都是能源化工方面的应用。其他三个产品主要用在食品加工上，具体还是有很大不同，冷凝的应用很广，增速达到36.1%；速冻和工业制冰应用都有一定的收缩。

头部企业整体的份额不断提高，各企业的产品都挺有特色。

工业除湿

第三个领域是工业除湿设备，是这些领域里面发展最快的，2018年的时候整体工业除湿设备内销额是72.4亿元，2022年翻番，5年复合增长率是超过16%。工业除湿的分布，2022年半数以上的应用都在华东和华南，主要包括能源、医疗方面，新能源的发展也主要集中在这些领域。

细分产品来看，工业除湿控湿的增长比较迅速，很大的一个原因是相关应用都是高速发展的领域，比如在电子制造、能源化工、医疗这些领域。转轮除湿2022年规模达到118亿元，其次是组合式空调。

我们研究不同的除湿设备的时候发现，大工业里面有很多细分的工业领域，每个细分领域用的产品差异都是非常大的。比如说电子制造和精密机房、电子制造领域，转轮产品超过半数的份额，再就是中央空调产品，中央空调在制冷的同时也完成了除湿功能，精密机房2022年都是用机房空调控温的同时完成除湿控湿的工作。

工业热泵

最后是工业热泵领域，尤其是高温热泵刚刚起步，没有上量，研究也处于积累阶段。根据我们目前的统计，2022年空气源热泵体量是最大的，国内销售额达到192亿元，其他是水地源热泵和吸收式热泵。再对空气源热泵进行细分，烘干产品（包括工商用）近些年增速非常快，2022年同比增速达到22.5%，非常高；其次就是采暖应用和热水应用，目前主要集中在家商用领域；工业领域热泵应用近些年才刚刚发展，也是我们工业项目今年重点研究的内容。

当前，中低温（100度以下）的应用已非常成熟，已经有产品批量上量，实现了商业化生产。但是高温热泵还处在研究阶段，我们了解到业内很多企业上了高温热泵产品，也陆陆续续有一些示范项目，但整体还是处于发展的初级阶段。

根据2021年工业发展年鉴对中国工业部门加热应用需求的统计结果，工业领域的用热接近74%是集中在160度以上的热需求，80度以下，以及80-160度的应用非常少，这对高温热泵来说是非常大的机遇。以前用其他设备的，以后是不是用高温热泵替代？前面我们提到过，工业领域当前的实际余热利用率才30%，如果要提高余热利用，高温热泵也是大有可为的。