基线年过半,家用空调制冷剂转型加速
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基线年过半,家用空调制冷剂转型加速

2022-03-21 来源:产业在线ChinaIOL 作者:刘星雨

回顾2021,家用空调冷媒行业在疫情中稳步前进,在政策和市场需求的推动下行业转型加速。据产业在线数据显示,2021年,制冷剂R32产量较上年大增22%,而R410A和ODS用途R22的产量则面临5%-10%的缩减。


空调结构变动引领冷媒转型

近年来,我国家用空调行业产品结构变化明显,在当前市场和政策驱动下产品结构正迅速向R32空调靠拢。从2018-2021年家用空调各冷媒细分产量占比来看,我国R22空调产能淘汰改产进程已经基本完成,目前其产量均供出口,留下的内需空间也已顺利由R32空调填补。

而作为过渡产品的R410a空调近两年市场占有情况基本稳定在35%左右,但随着双碳政策逐渐落地,环保、能效要求日益加码,未来几年内R410a空调在内需层面占比或呈逐渐减少态势,反而是出口需求有力。另外近几年我国家用空调中约有2-3%的产量是R290空调,但产品应用尚存在一定局限性。

2018-2021年家用空调用细分冷媒产量占比

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作为需求端的空调结构对供应端的冷媒结构具有导向作用。受需求增长较快影响,R32产量连年走高。同时,在出口需求的支撑下R410a产量暂稳,ODS用途的R22行业供应骤降探底。 

然而,虽第三代制冷剂产量连年看涨,但其有效产能基本集中于大厂,且行业普遍扩产积极性不高。产业在线数据显示,2021年内,R32制冷剂虽产量持续增长,但产能却基本没有变化,且鲜有在建项目。这是因为在《基加利修正案》作用下,各大厂为保证基线年期间有足够的产能支撑,在2020年之前就已纷纷加倍扩产完毕。大幅扩产使得产能相较于需求严重富余,并直接导致了行业整体的低负荷开工状态,同时也为后续各大厂为争取基线年过后的市场配额,坚持冲量、竞价销售的“拼内力”现象埋下伏笔。

预计未来几年,我国家用空调冷媒市场格局变化将主要体现在内外销结构中,其中R22、R410a冷媒将主供出口,而内需则更加青睐R32空调。但从制冷剂行业来看,这三者的市场现状均不太乐观。R32厂家为了未来的市场份额亏本冲量,而作为阶段性过渡产品的R410a处于从内需到出口的转型期,R22则已经迈入生命周期的后程,整体家用空调制冷剂行业亦在转型、过渡之中。

2018-2021年家用空调用细分冷媒产量对比(千吨)

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龙头企业掌控主要产量,不同冷媒小变大稳

截至2021年底,我国R32产能约38万吨,而有效产能基本集中于头部企业。其中,巨化、东岳、三美,东阳光,飞源、梅兰处于行业领先地位,其他工厂停车较多。年内,需求端方面空调厂需求和外贸出口需求均以淡稳为主,除9月限电限产政策对市场造成了一定冲击外,整体供需关系仍趋弱。

但随着以《基加利修正案》为代表的相关环保政策的落地、完善,相较于其他成本高昂、应用限制严格的环保型制冷剂,未来几年空调厂将会逐渐将产能更多地倾注于使用R32冷媒的空调,加之生产配额的限制,“十四五”期间,国内家用空调行业R32机型还将保持较快增长势头,行业占比到2025年可能突破95%。其它领域如商用空调,混配用途有增有减,整体行业用量预计将在2025年的基础上继续保持平稳增长。未来由供应端主导的局面已可以预见,行业利润或将集中于以巨化、东岳为代表的龙头企业。

2021年我国R410A有效产能主要集中于中华蓝天、巨化、东阳光、三美、飞源、东岳等企业,由于R410A为混合制冷剂,故其运行情况同其组成成分——R32、R125密切相关。年内,R410A空调厂需求和外贸需求均不突出,其价格主要随成本波动。其中,R125价格受到美国反倾销政策的影响宽幅波动,另一组成成分R32则亏损销售。如果去除美国反倾销政策带来的影响,在需求疲软的情况下R410A行情仍以淡稳为主。再者,R410A作为过渡型产品,其未来格局可参考现在的R22制冷剂,即内需大幅减少,有效产能转向出口需求,仍存一定的生命周期。因此,R410A作为家用空调制冷剂在2025年之前将整体平稳或者小幅增长,2025年以后或见高回落。在近几年,行业格局和利润分配均不会有太大变化。

对于R22,截至2021年底我国有效产能主要集中于东岳、巨化、梅兰、中昊晨光等企业。因其生产配额有限,价格窄幅提升,企业生产意愿强,产量波动不大。当前中国HCFC-22主要应用领域为发泡剂、家用空调、维修市场、商用空调、工商制冷等。其中,发泡剂和家用空调需求占比较大。但随着配额削减,R22用在家用空调和发泡剂的量将逐年缩减,预计2023年后主要用在维修市场。目前R22业内蛋糕已基本被瓜分完毕,其非原料用途的生命周期也已进入后程。根据《基加利修正案》相关条款,我国将于2030年前实现制冷剂用途R22的完全淘汰。

2021年各家用空调制冷剂价格(元/吨)

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R32制冷剂独占鳌头,行业格局难有较大变动

展望未来,环保政策、能效与消费升级将带动家用空调对R32和R290的需求量提升,对R22和R410A需求量缩减。产业在线预计2022年我国家用空调冷媒内需仍将以R32为主,R410A逐步减少、更多转供出口,R290则在小量级上延续增长势头,而R22家用空调制冷剂用途有效产能将延续缩减。

在价格方面,R22价格随着配额缩减窄幅提升,R410A价格受供需压力提升困难,R32价格多数时间跌至成本线运行,R290价格相对平稳。如无突破性的新技术或较为强硬的新政出现,我国家用空调制冷剂格局近几年难有较大变动。未来几年,家用空调冷媒向R32过渡或将是行业这一阶段的产品转型重点。

关键词:制冷剂   编辑:SJ
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